Planification successorale et de l’héritage
Protégez ce qui compte le plus, en coordination avec des professionnels du droit qualifiés.
Prendre rendez-vousPlanifier l’avenir est l’une des démarches les plus importantes pour vous protéger, protéger vos proches et préserver votre héritage. Nous aidons les personnes et les familles à se préparer en toute confiance aux événements prévus et imprévus de la vie.
À qui cela s’adresse
Les personnes et les familles qui veulent que leurs volontés soient respectées, ainsi que les liquidateurs et les familles qui gèrent une succession.
Où cela s’inscrit
Fait partie de notre façon de vous aider à protéger votre patrimoine.
Nos services
- Planification successorale
- Élaborez un plan successoral personnalisé qui reflète vos objectifs, protège vos biens et favorise une transmission harmonieuse du patrimoine aux générations futures.
- Consultation et coordination pour les testaments
- Recevez des conseils pour préparer et mettre à jour votre testament par l’entremise d’avocats qualifiés en droit successoral, afin que vos volontés soient clairement consignées.
- Procurations
- Consultation et coordination pour les procurations relatives aux biens et au soin de la personne, afin que des personnes de confiance puissent agir en votre nom au besoin.
- Planification de fiducies
- Explorez des solutions fiduciaires qui peuvent offrir la protection des biens, l’efficacité fiscale, la préservation du patrimoine et un soutien à votre famille et à vos bénéficiaires.
- Accompagnement pour l’homologation
- Un accompagnement tout au long du processus d’homologation, en coordination avec des avocats, pour aider les liquidateurs et les familles à s’y retrouver clairement dans les exigences.
- Administration de la succession
- Du soutien et de la coordination pour gérer les responsabilités liées à la succession, notamment la répartition des biens, les tâches du liquidateur et le règlement de la succession.
Patrimoine et héritage
Aider les personnes et les familles à créer un héritage financier durable.
- Préservation du patrimoine
- Planification intergénérationnelle
- Rencontres financières familiales
- Planification de l’héritage
- Planification de la relève
Pourquoi c’est important
- Protéger votre famille et vos proches
- Préserver et transmettre votre patrimoine efficacement
- Réduire les complications juridiques et les conflits familiaux
- Veiller au respect de vos volontés
- Vous préparer à l’inaptitude et aux imprévus de la vie
- Offrir la tranquillité d’esprit aux générations futures
Comment nous travaillons ensemble
Une première conversation
Dites-nous où vous en êtes aujourd’hui et ce que vous souhaitez accomplir. Choisissez la durée de rendez-vous qui vous convient.
Un plan bâti autour de vous
Nous élaborons une stratégie personnalisée, axée sur vos objectifs, et faisons appel à des avocats, à des comptables ou à d’autres professionnels au besoin.
Un accompagnement au fil de la vie
Les objectifs et les situations évoluent avec le temps. Nous vous aidons donc à garder votre plan à jour.
Parlez-en avec Roshni
Plus de 26 ans d’expérience dans les services financiers, en anglais, en français, en créole mauricien et en hindi.
Questions fréquentes
Préparez-vous des testaments?
Les testaments et autres documents juridiques sont préparés par des avocats qualifiés. Nous travaillons aux côtés d’avocats expérimentés en droit successoral et de fiscalistes, afin que vos plans financiers et juridiques restent en accord.
Qu’est-ce qu’une procuration?
C’est un document juridique qui permet à une personne de confiance d’agir en votre nom au besoin. Il existe des procurations distinctes pour les biens et pour le soin de la personne, et un avocat qualifié peut les préparer.
