À propos de SHE Legacy
Éducation, planification et autonomie, pour cette génération et la prochaine.
Notre histoire
SHE Legacy Private Wealth Management a été fondée avec une vision : aider les personnes et les familles à prendre en main leur avenir financier grâce à l’éducation, à la planification et à l’autonomie.
Notre fondatrice, Roshni Laullooa, compte plus de 26 ans d’expérience dans les services financiers, le conseil, la défense des intérêts des clients et le leadership communautaire. Ayant servi des communautés diverses, des nouveaux arrivants, des femmes entrepreneures, des professionnels et des retraités, elle sait que chaque parcours financier est unique.
Nous aidons nos clients à prendre des décisions éclairées, en accord avec leurs objectifs, leurs valeurs et leurs aspirations.
Roshni Laullooa est une professionnelle de la finance titulaire d’un permis en Ontario et au Québec. Elle détient les prestigieux titres CIFP® (Chartered Financial Planner) et TEP® (Trust and Estate Practitioner, STEP Global). Forte de plus de deux décennies d’expérience en planification financière, en gestion de patrimoine, en planification successorale et en action communautaire, elle se consacre à outiller les personnes, les familles, les femmes, les nouveaux arrivants et les communautés multiculturelles par l’éducation et l’accompagnement financiers.
Reconnaissance et communauté
Tout au long de sa carrière, Roshni a reçu de nombreux prix et distinctions pour sa contribution exceptionnelle à la littératie financière, à l’autonomie des femmes et au leadership communautaire. Elle a été honorée sur la Colline du Parlement du Canada pour ses efforts visant à faire progresser la littératie financière et à outiller les femmes partout au pays. Ses réalisations lui ont aussi valu une reconnaissance internationale grâce aux Women of Wonder Awards au Royaume-Uni, en Inde, à Maurice et au Canada.
Roshni a été honorée pour sa contribution à l’éducation financière par des organismes comme JA Financial Literacy et ICISO Newcomer Services, et a reçu le Financial Capability Leadership Award for Professional Mentorship and Skill Development, qui souligne son engagement à aider les gens à gagner en confiance financière et à atteindre un bien-être financier durable.
Au-delà de ses réalisations professionnelles, Roshni est une bénévole communautaire passionnée. Elle soutient activement des organismes communautaires, des hôpitaux, des résidences pour retraités et des aînés en offrant de l’accompagnement financier, des ateliers éducatifs et du mentorat. Sa mission : aider les gens à prendre des décisions financières éclairées, à préserver leur patrimoine et à créer un héritage durable pour les générations futures.
À titre de fondatrice de SHE Legacy Private Wealth Management, Roshni continue de promouvoir l’autonomie financière, en particulier pour les femmes, les nouveaux arrivants, les familles et les propriétaires d’entreprise à la recherche de solutions fiables en planification financière et successorale.
Notre mission
Outiller les personnes, les familles et les communautés grâce à l’éducation financière, à la planification stratégique et à des conseils impartiaux qui favorisent la création de patrimoine à long terme et la constitution d’un héritage.
Nos valeurs
- Intégrité
- Offrir un accompagnement honnête, transparent et impartial.
- Autonomie
- Former nos clients pour qu’ils prennent leurs décisions financières en toute confiance.
- Inclusion
- Servir des communautés diverses avec compréhension culturelle et respect.
- Héritage
- Aider les familles à bâtir et à protéger leur patrimoine pour les générations futures.
Roshni Laullooa
Fondatrice
Roshni Laullooa se spécialise en gestion de patrimoine, en planification financière, en planification de la retraite, en planification successorale et en préservation du patrimoine. Elle aide les personnes, les familles, les nouveaux arrivants, les femmes et les propriétaires d’entreprise à bâtir, à protéger et à transmettre leur patrimoine en toute confiance, au Canada et pour des clients à Maurice, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis et ailleurs.
Son approche globale couvre le budget, les stratégies d’épargne, la planification du revenu de retraite, la gestion des risques, la planification successorale et la préservation de l’héritage. En bâtissant des relations fondées sur la confiance, la transparence et l’éducation, elle permet à ses clients de prendre des décisions éclairées qui soutiennent leurs objectifs d’aujourd’hui et ceux des générations futures.
Mon objectif est simple : offrir des stratégies financières claires et personnalisées qui aident mes clients à gagner en confiance financière, à protéger ce qui compte le plus et à créer un héritage durable.
Expertise professionnelle
- Gestion et préservation du patrimoine
- Planification financière et de la retraite
- Planification successorale et de l’héritage
- Stratégie de placement et orientation de portefeuille
- Finance de gestion
- Coaching et éducation financière
- Consultation multiculturelle
Communauté et affaires publiques
- Relations gouvernementales et affaires publiques
- Mobilisation des parties prenantes et partenariats stratégiques
- Analyse des politiques et veille législative
- Défense des intérêts et leadership communautaire
Outils de planification et expertise
- MyAdvisor Smart Investor
- Conquest Financial Planning
- Estate Planner
- Estate Search
- NaviPlan