Questions et réponses
Des réponses claires sur le fonctionnement de SHE Legacy, sa clientèle et la façon de commencer.
Que fait SHE Legacy Private Wealth Management?
SHE Legacy est un cabinet de planification financière et de consultation établi à Ottawa et rémunéré uniquement par honoraires. Il offre de la planification financière, de la retraite, successorale et de l’héritage, de la planification de la relève d’entreprise et du transfert de patrimoine, de la consultation pour les petites entreprises et de l’éducation financière.
Avec qui SHE Legacy travaille-t-elle?
Les femmes, les familles, les nouveaux arrivants au Canada, les communautés multiculturelles, les professionnels, les retraités et les propriétaires de petites entreprises partout au Canada, ainsi que des clients à Maurice, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis et ailleurs.
Comment SHE Legacy facture-t-elle ses services?
SHE Legacy est un cabinet rémunéré uniquement par honoraires, qui offre un accompagnement indépendant et impartial. Les consultations coûtent 30 $ pour 15 minutes, 50 $ pour 30 minutes et 150 $ pour 60 minutes, en dollars canadiens, taxes incluses. Pour tout autre mandat, renseignez-vous sur les honoraires au moment de réserver, afin de savoir exactement à quoi vous attendre avant de commencer.
Quelle est votre politique d’annulation?
SHE Legacy applique une politique d’annulation de 48 heures. Les rendez-vous annulés moins de 48 heures à l’avance ne sont pas remboursés.
Qui est Roshni Laullooa?
Roshni Laullooa est la fondatrice de SHE Legacy Private Wealth Management. Elle compte plus de 26 ans d’expérience dans les services financiers, le conseil, la défense des intérêts des clients et le leadership communautaire.
Quelles langues puis-je utiliser?
Les services sont offerts en anglais, en français, en créole mauricien et en hindi.
Offrez-vous des conseils juridiques ou préparez-vous des testaments?
Les services juridiques sont fournis par des avocats qualifiés. SHE Legacy travaille en coordination avec des avocats en droit successoral, en droit de la famille et en droit des affaires, afin que votre stratégie financière et vos documents juridiques restent en accord. Vous restez libre de choisir vos propres professionnels.
Pouvez-vous aider pour l’homologation ou le règlement d’une succession?
Oui. SHE Legacy offre de l’accompagnement et de la coordination aux liquidateurs et aux familles pendant l’homologation et l’administration de la succession, en travaillant avec des avocats qualifiés pour les exigences juridiques.
Aidez-vous les propriétaires d’entreprise à planifier leur relève?
Oui. Le soutien comprend la planification de la relève d’entreprise, le transfert intergénérationnel de patrimoine, la planification de la sortie et de la retraite des propriétaires, les discussions sur la gouvernance familiale et la coordination de l’évaluation d’entreprise.
Offrez-vous des ateliers?
Oui. Les présentations et les ateliers portent sur la littératie financière, la préparation à la retraite, la création de patrimoine, les femmes et l’argent, la réussite financière des nouveaux arrivants et les finances des petites entreprises, ainsi que sur la littératie financière pour les jeunes de 12 ans à l’adolescence.
Comment réserver une consultation?
Vous pouvez réserver en ligne et choisir un rendez-vous de 15, 30 ou 60 minutes, ou appeler au +1 438 880 8711. Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, et le samedi sur rendez-vous.
Où se trouve le bureau?
1, rue Rideau, Hôtel Château Laurier, 7e étage, Ottawa (Ontario) K1N 8S7.
Vous avez une autre question?
Plus de 26 ans d’expérience dans les services financiers, en anglais, en français, en créole mauricien et en hindi.